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單獨(dú)二胎催生數(shù)百萬(wàn)消費(fèi)人群 嬰幼產(chǎn)品公司直陳利好

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2013年11月20日 13:35  來(lái)源:中嬰網(wǎng)

  《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》明確堅(jiān)持計(jì)劃生育的基本國(guó)策,啟動(dòng)實(shí)施一方是獨(dú)生子女的夫婦可生育兩個(gè)孩子的政策。11月18日,受益單獨(dú)二胎政策放開(kāi)政策刺激,當(dāng)天早盤,二胎概念股公司股票紛紛涌現(xiàn)漲停潮,包括高樂(lè)股份、西部牧業(yè)、中順潔柔、群興玩具、戴維醫(yī)療等在內(nèi)的概念個(gè)股均現(xiàn)漲停板開(kāi)盤。

  另?yè)?jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委預(yù)計(jì),該政策將會(huì)在未來(lái)數(shù)年帶來(lái)每年150萬(wàn)-200萬(wàn)的新增出生人口,使整體的年均出生人口上升至1800萬(wàn)左右(為2000年左右的水平)。不過(guò),有可能實(shí)際的新增出生人口數(shù)目會(huì)更多,這是因?yàn)橐恍┨幵谏挲g末期的女性可能會(huì)釋放相當(dāng)規(guī)模的“被抑制需求”。

  近日,中金公司發(fā)布研究報(bào)告稱,二胎政策放寬,短期內(nèi)將拉動(dòng)母嬰及育兒相關(guān)的消費(fèi)。從中長(zhǎng)期來(lái)看,此舉將緩解人口老齡化對(duì)總需求和資產(chǎn)價(jià)格的壓力。如果政府放松計(jì)劃生育政策,部分被抑制的生育意愿釋放,短期將對(duì)母嬰及育兒相關(guān)領(lǐng)域的消費(fèi)形成拉動(dòng)。

  概念股遭爆炒

  從當(dāng)天盤面上來(lái)看,二胎概念公司股票成為了滬深兩市當(dāng)天大的亮點(diǎn),受“單獨(dú)二胎”政策放開(kāi)的利好刺激,多只二胎概念股開(kāi)盤即直奔漲停,涉及二胎概念的奶粉、醫(yī)療、玩具等概念股均全線大漲。

  如在當(dāng)天漲停的8只二胎概念股中,高樂(lè)股份主營(yíng)電子電動(dòng)玩具的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售;西部牧業(yè)其控股子公司石河子花園乳業(yè)有限公司今年5月取得了由新疆維吾爾自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局下發(fā)的幼兒配方乳粉《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》,正式具備生產(chǎn)幼兒配方乳粉的資格。

  此外,中順潔柔生產(chǎn)和銷售高檔生活用紙系列產(chǎn)品,并計(jì)劃于明年生產(chǎn)紙尿褲;群興玩具主營(yíng)電子電動(dòng)玩具的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。同樣,驊威股份亦主營(yíng)各類玩具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售,動(dòng)漫影片的創(chuàng)作、推廣和相關(guān)衍生產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

  而戴維醫(yī)療主營(yíng)嬰兒保育設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;康芝藥業(yè)主營(yíng)兒童用藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;北玻股份則生產(chǎn)高端奶瓶。

  當(dāng)天,戴維醫(yī)療董秘辦工作人員對(duì)本報(bào)記者直言,“單獨(dú)二胎政策放開(kāi),對(duì)公司無(wú)疑是一個(gè)長(zhǎng)期利好,對(duì)公司的盈利將產(chǎn)生積極的影響。”

  該人士稱,“目前,公司的產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較高。公司核心產(chǎn)品嬰兒培養(yǎng)箱和嬰兒輻射保暖臺(tái)屬于III類醫(yī)療器械。由于III類醫(yī)療器械是植入人體,用于支持、維持生命的醫(yī)療器械。對(duì)人體具有潛在危險(xiǎn),因此對(duì)其安全性、有效性必須嚴(yán)格控制。這也意味著公司的核心產(chǎn)品毛利率仍有提升空間。”

  該人士還表示,目前,公司的募投項(xiàng)目已經(jīng)在建,預(yù)計(jì)2014年底竣工,料國(guó)家二胎政策推出后,那時(shí)公司產(chǎn)能已能滿足市場(chǎng)的需求。

  同樣,中順潔柔證券部人士也稱,二胎政策放開(kāi)后,將會(huì)增加生活用紙的需求。在開(kāi)發(fā)幼兒用品市場(chǎng)上,一切有利于公司發(fā)展的事項(xiàng),公司都會(huì)積極予以考慮。

  值得一提的是,早在今年三季度末,就有基金潛伏進(jìn)入二胎概念股。其中,山大華特、貝因美、江南高纖等概念股基金增持比較明顯。此外,主要給紙尿布、衛(wèi)生巾等用品生產(chǎn)復(fù)合短纖維原材料的江南高纖也成了基金加倉(cāng)的對(duì)象。

  人口紅利奶粉當(dāng)先

  “人口紅利將根據(jù)年齡逐步釋放,先受益的是嬰童及學(xué)前兒童的文化教育及娛樂(lè)需求,接著是中小學(xué)的文化教育及娛樂(lè)需求。”對(duì)此,國(guó)泰君安分析師高輝如是說(shuō)。

  瑞銀證券分析師趙琳認(rèn)為,此次政策直接對(duì)單獨(dú)二胎全面放開(kāi),雖然對(duì)各省市不設(shè)時(shí)間表,但很可能在2014年初各個(gè)地區(qū)二胎政策將陸續(xù)出臺(tái),略超市場(chǎng)預(yù)期。此前,市場(chǎng)在今年年初對(duì)放開(kāi)單獨(dú)曾有一定預(yù)期,預(yù)期先試點(diǎn),2015年開(kāi)始全面放開(kāi)。

  長(zhǎng)江證券分析師王奇瑋則表示,“單獨(dú)”二胎政策的落地,幼兒奶粉行業(yè)將先受益。若考慮奶粉喂養(yǎng)比例的提高和奶粉價(jià)格的自然增長(zhǎng),其料未來(lái)幾年行業(yè)整體收入增長(zhǎng)可能超過(guò)20%。

  宏源證券分析師陳嵩昆也表示,與國(guó)外奶粉品牌相比,目前國(guó)內(nèi)乳企渠道已經(jīng)下沉至三、四線城市及縣鄉(xiāng)市場(chǎng)。因此,具有渠道優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)乳企將在二胎政策的利好下分得更多的市場(chǎng)“蛋糕”。

  “在洋奶粉質(zhì)量問(wèn)題頻出、國(guó)產(chǎn)品牌努力塑造安全形象的情況下,消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉品質(zhì)的重認(rèn)識(shí)將為國(guó)產(chǎn)龍頭帶來(lái)機(jī)遇。”陳嵩昆表示。

  “我們估計(jì),政策放開(kāi)導(dǎo)致的增量新生人口來(lái)自城鎮(zhèn)的比例較大。由于我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌奶粉的區(qū)位和價(jià)格優(yōu)勢(shì),在三、四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)高于進(jìn)口品牌奶粉,屆時(shí),國(guó)產(chǎn)品牌將在本次行業(yè)容量拐點(diǎn)式增長(zhǎng)中享受更大份額。”王奇瑋也稱。

  另?yè)?jù)宏源證券測(cè)算,未來(lái)五年每年將新增單獨(dú)二胎嬰兒190 萬(wàn),在目前基礎(chǔ)上增加12%,按現(xiàn)有奶粉行業(yè)規(guī)模估算,市場(chǎng)容量有望增加70 億左右。

  不過(guò),興業(yè)證券分析師黃茂認(rèn)為,單獨(dú)二胎的核心意義在于改變對(duì)長(zhǎng)期人口趨勢(shì)的判斷,改善估值,但對(duì)短期業(yè)績(jī)影響有限。

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